Perdus en mer, Ulysse et ses compagnons accostent sur une île inconnue. En l'explorant, ils découvrent une grotte gigantesque. Malheureusement, elle est occupée par un cyclope, terrifiant géant à l'œil unique, qui les emprisonne pour les dévorer ! Pour affronter ce monstre, Ulysse n'a que son courage... et sa ruse !