En 1899, en pleine Belle Époque, Raphaël Acanthe, jeune séducteur, découvre à la faveur d’un duel qu’il est l’un de ces Faux-Semblants : un sylve. Il n’est pas au bout de ses surprises : son duel l’entraîne dans un engrenage fatal, au milieu des complots de la Monarchie féerique. Là-bas, au cœur du Sahara, une expédition a mis à jour des ruines mystérieuses, peuplées de créatures morbides, avant d’être massacrée : la nouvelle pourrait révéler au monde l’existence des fées. Il n’en est pas question.

Entraîné malgré lui dans cette intrigue tentaculaire, Raphaël et d’autres Faux-Semblants, dont un pitoyable vampyr, errent de Paris à Budapest, en passant par Pierrefonds, pour arriver finalement dans le désert où ils devront faire face à leur destin.