À Thèbes, en Haute Egypte, Isis attend le retour annoncé de son frère-époux, Osiris, roi d’Egypte, parti en expédition vers l’Asie. Il a appris pacifiquement aux hommes comment cultiver le blé, la vigne, les fruits… Seth, son frère, le maître du désert et de la sècheresse, a organisé un complot pour le tuer. Au cours du festin qui célèbre le retour d’Osiris, Seth parvient à l’enfermer dans un coffre-cercueil qu’il fait jeter dans le Nil.

Isis part à la recherche de son époux. Il lui faut parcourir de nombreux pays et gagner l’amitié de rois et reines pour retrouver enfin le cercueil de son époux. Elle réussit, par magie, à lui rendre la vie, le temps pour elle de devenir enceinte de leur fils, Horus. Mais Seth ne se résigne pas…