Né avec une patte déformée, Faolan a été abandonné dans la forêt. Mais grâce à l'ours grizzly qui l'a élevé comme son propre petit, le louveteau a survécu. Il est maintenant de retour dans sa meute, où il occupe le rang le plus bas. Et les difficultés ne font que commencer. Un autre loup de son rang, Heep, est jaloux de Faolan et le prend en grippe, tout en le traitant comme un moins que rien. Et comme si ces humiliations n'étaient pas suffisantes, Faolan est accusé du meurtre d'un bébé loup. Il doit trouver le véritable coupable... et prouver qu'il mérite sa place dans le groupe.