Yesabel Carter est une jeune hybride de sorcière et de métamorphe, unique en son genre, car elle descend d'une lignée pure de métamorphes. Elle est rejetée par son âme sœur, l'alpha de sa meute, qui a choisi une autre comme sa lune.

Dereck est le roi alpha, un loup de plus de 300 ans qui, après avoir échoué à trouver son âme sœur, a décidé de fonder une famille avec son ami. Maintenant père et grand-père, il trouve enfin son âme sœur en Yesabel. Mais Yesabel acceptera-t-elle cette seconde chance ?

L'épouse de Dereck acceptera-t-elle de le laisser partir ?