Miu, employée au service confection des poupées, finit par tomber amoureuse de son chef, Takeda. À la suite de cette révélation, ils commencent à se fréquenter... Un nouveau chef de projet, Ôtori, intègre l'équipe, mais Miu apprend par hasard qu'il se travestit. Elle décide de préserver son secret et fait tout pour que Takeda n'en sache rien. Ce dernier constate que Miu et Ôtori s'entendent de plus en plus et leur proximité, visible aux yeux de tous, le met très mal à l'aise...