Depuis que les aristocrates ont fait porter le chapeau à Raoul du massacre de ses proches, celui-ci ne souhaite qu'une chose : se venger. Et pour cela, il n'hésite pas à devenir un démon dont la cruauté est telle qu'il fait frémir le moindre de ses semblables. Raoul s'est débarrassé du dieu des Enfers et de la déesse de l'amour. De retour sur Terre, il assiste au conflit qui oppose les partisans du roi aux adeptes du culte de sa propre personne. Au milieu de l'agitation, les mages d'État du royaume de Kurz s'apprêtent à recourir à la magie noire interdite...