Pour sauver son meilleur ami, Darren, un adolescent comme les autres, se fait mordre par un vampire (John C. Reilly)... Devenu apprenti vampire, il rejoint un cirque ambulant peuplé d'étranges créatures: l'homme à peau de serpent, le loup-garou, l'aboyeur géant ou encore la charmante femme à barbe (Salma Hayek). Mais il devient l'objet d'une guerre entre deux clans de vampires... Seul son courage lui permettra de evenir le dernier espoir de l'humanité.