Vienne, 1900. Dans une société partagée entre tradition et modernisme, un homme se targue de pouvoirs surnaturels et fascine chaque nuit l'aristocratie et le peuple par des tours de magie spectaculaire. Le triomphe de ce mystérieux illusionniste est tel qu'il déstabilise peu à peu la Maison Royale qui a fait du « rationalisme » sa ligne de gouvernance. Le Prince Leopold charge alors son meilleur limier de démasquer l'imposture du magicien et de percer ses véritables intentions.