Alors qu’ils roulent sur une autoroute déserte, trois activistes des Droits Civiques aperçoivent dans leur rétroviseur des phares qui se rapprochent dangereusement. A cet instant, ils ignorent encore qu’ils disparaîtront à tout jamais dans la nuit. Ces meurtres le début d’une enquête explosive menée par deux agents du FBI, Ward (Willem Dafoe) et Anderson (Gene Hackman). Alors que tout les oppose, les deux agents vont devoir s’unir pour percer le terrifiant secret qui pèse sur une petite communauté dirigée par le Ku Klux Klan.