Après une dure défaite au championnat régional, le club revient au lycée en perdant. Les réductions budgétaires se font de plus en plus drastiques et Will met la pression aux élèves afin qu’ils trouvent de nouveaux membres. Rachel et Finn n’arrivent pas à s’accorder sur les recrues potentielles et se demandent s’ils pourront s’entendre sur quoi que ce soit. Guest star : Charice. Programmation musicale : "Empire State Of Mind", "Telephone", "Billionaire", "Listen" and "What I Did For Love".