Emma découvre que son père est amoureux de Madame Van Pelt parce qu'il a mangé une tarte d'amour qui l'a ensorcelé. Elle brise le sortilège. Sa relation avec Daniel se complique à cause de leurs différences et du fait qu'elle est une sorcière. Desdemona veut aider Emma pendant la lune du chaos comme la mère d'Emma l'a aidée il y a vingt ans. Mais la lune a un effet puissant sur Desdemona et change complètement sa personnalité. Jax se rapproche de Maddie.