A la recherche d'Anna, Elsa est surprise par Emma et se piège avec elle dans une grotte de glace. Le froid menace de tuer Emma. Regina, déprimée par sa rupture avec Robin des Bois, se coupe d'Henry, ce qui attriste son fils. Mary Margaret, pour sa première mission de maire, doit rétablir l'électricité qui a été coupée accidentellement par Elsa. Dans la forêt enchantée du passé, Anna aide David à affronter la Bergère, une redoutable chef de guerre.