1531 : L’épisode s’ouvre sur une entrevue entre Cromwell et la reine Catherine d’Aragon, choquée d’apprendre qu’Henri VIII va être à la tête de l’Eglise d’Angleterre. Elle doit quitter le château pour une autre résidence ; si elle refuse, sa fille Marie ne partira pas avec elle. Dans une discussion qu’il a ensuite avec Wriothesley et Gregory, on comprend que Marie ne partira dans aucun cas du palais. Cromwell et Sir Henry Wyatt discutent des perspectives d’avenir de Cromwell et du titre qu’il pourrait recevoir de la part du roi. Wyatt conseille à Cromwell d’utiliser Anne Boleyn. Il lui demande de protéger son fils (les rumeurs assurent qu’il a été l’amant d’Anne).