Résolu à capturer un vampire en cavale nommé Ambrose qui pourrait bien être la clé permettant de retrouver Stefan en toute sécurité, Damon met le cap sur Memphis avec Alaric dans son sillage. Alaric, qui hésite à retrouver ses anciennes habitudes de chasseur de vampire, exprime cependant clairement son refus de participer, tout en révélant la vérité sur ses trois dernières années passées sans Damon. Pendant ce temps, Bonnie rencontre dans l'aile psychiatrique une jeune femme nommée Virginia (star invitée AISHA DURAN) qui lui fournit de précieuses informations sur les raisons pour lesquelles The Armory pourrait l'avoir ciblée. Finalement, Enzo prend les choses en main lorsque Rayna (star invitée récurrente LESLIE-ANNE HUFF) lui fait part de nouvelles dévastatrices.