Brian se voit confier sa première affaire classée top-secret pour enquêter sur un espion chinois. Cependant, alors que son nouvel ami Arthur Maciel est piégé pour le meurtre d’un ancien associé, Rebecca aide Brian pour résoudre cette affaire confiée à la police de New-York. Sands demande a Brian de lui apporter tout ce que le FBI sait sur le NZT et le menace de ne pas lui donner une nouvelle injection pour parer aux effets secondaires s’il ne lui fournit pas le dossier qui se trouve dans le bureau de Nasreen.