À Camelot, les héros s''efforcent de libérer Merlin. Pour aider Emma, David entreprend une quête pour retrouver un objet magique que Regina pourrait utiliser pour communiquer avec l''enchanteur prisonnier. À son départ, Arthur insiste pour l''accompagner, car les dangers qui le guettent sont plus redoutables qu''il ne l''imagine. À Storybrooke, Arthur demande l''aide de David pour arrêter un voleur qui menace les citoyens de Camelot.