Lors du cinquième anniversaire de la défaite de Klaus (Joseph Morgan), Marcel (Charles Michael Davis) est le roi de la ville et accueille les vampires sans lien à La Nouvelle-Orléans, mais réalise à sa grande surprise qu’ils représentent une menace pour son règne, ce qui le pousse à chercher les conseils d’une source inattendue. Pendant ce temps, alors que Hayley (Phoebe Tonkin) se rapproche du remède qui lui permettra de ranimer Elijah (Daniel Gillies) et les Mikaelson endormis, elle affronte une ultime tâche qui la forcera à prendre une terrible décision. Mettant également en vedette Yusuf Gatewood et Riley Voelkel.