Une gigantesque tempête de sable s’abat sur Midnight et des ombres maléfiques envahissent la ville, annonçant la venue du démon. Fiji sait qu’il vient pour elle et Bobo est déterminé à la protéger, même si personne ne sait pourquoi le démon en a après elle. Manfred, Joe et le Révérend cherchent à obtenir des informations sur la façon de lutter contre le démon, mais face à la violence de la tempête, tout le monde est obligé de quitter la ville et de trouver un lieu plus sûr pour Fiji.