Pendant que les héros tentent d'arrêter Hyde, Emma souffre d'un mal mystérieux. Storybrooke devient le refuge d'habitants du pays des histoires inconnues. Pendant ce temps, Regina et Zelena renforcent leurs liens en emménageant ensemble. Rumplestiltskin essaie de libérer Belle du sort de sommeil. Dans le passé, Jafar affronte Aladdin à Agrabah. Un secret à propos du sauveur est dévoilé.