Lorsque Crochet se retrouve piégé dans un autre monde avec le Nautilus et son équipage, il veut absolument rejoindre Emma avant que Gideon ne parvienne à ses fins. A Storybrooke, Regina et Blanche sortent Emma pour lui faire oublier la disparition de Crochet. Dans un flash-back à Agrabah, Jasmine devient amie avec Ariel. Et ensemble, elles partent à la recherche du prince Eric, tandis que la menace de Jafar se fait plus pressante.