Gold et Belle persuadent Emma d'aider Gidéon, lui expliquant qu'ensemble, ils peuvent arrêter la Fée noire. Les pouvoirs d'Henry le désorientent et poussent Regina à demander conseil à l'auteur précédent. Pendant ce temps, au pays des contes, Crochet tente d'obtenir l'aide d'un vieil adversaire en jouant son bien le plus précieux aux cartes. Dans un flashback, la Fée noire torture le jeune Gidéon dans l'espoir d'en faire l'apprenti idéal.