Merlaux est en mission à Moscou avec Calot. En voulant lui montrer les ficelles du métier, celui-ci fait une manœuvre maladroite et provoque un incident avec la CIA. Pendant ce temps, c’est le branle-bas de combat au Service : Marie-Jo, la secrétaire, va être promue fonctionnaire de catégorie C ! Merlaux, amoureux, préfère aller voir À bout de souffle avec Sophie.