Paris, 1960. André Merlaux, 23 ans, est engagé comme stagiaire dans les services secrets français. Sous l’œil aguerri de Moïse, le directeur des opérations, trois agents d’élite vont le former à devenir un espion : Moulinier, en charge des affaires africaines, Jacquard, qui s’occupe de l’Algérie, et Calot, spécialiste des pays de l’Est. Le jeune candide découvre avec surprise le service dirigé par l’intimidant colonel Mercaillon.