L’équipe découvre qu’Hetty a pris sa retraite officiellement. Une nouvelle directrice adjointe débarque au bureau afin de remplacer Owen Granger, et de trouver un nouveau directeur des opérations, pour prendre la place d’Hetty. Elle renvoie Deeks à la police. Sam ne veut toujours pas reprendre le travail, suite à la mort de sa femme. Mais lorsqu’un agent des renseignements meurt après avoir envoyé un message concernant une attaque au missile intercontinental de la part de la Corée du Nord, l’équipe se reforme au complet et mène l’enquête, afin d’empêcher Los Angeles d’être rayée de la carte.