Le jour du Grand Bal de l'Académie est arrivé, et avec lui, les belles robes, les grandes danses, et le choix du partenaire. Rose accepte d'y aller avec Bonny, le petit fils du chapelier fou, tandis que Joy n'a d'yeux que pour Aimable Grenouille, un prince transformé en grenouille par un sortilège si fort, qu'aucun baiser n'a jamais réussi à le briser. Joy et Rose s'arrangent pour obtenir du baume de rayon de lune, qui à minuit, multiplie les effets des baisers briseurs de sort...