Quand Paulie apprend que Sacha veut combattre Tokopisco pour sa Grande Épreuve de l'île de Poni, elle lui fait la leçon sur la véritable signification des Grandes Épreuves, et Bourrinos envoie valser notre héros d'une ruade ! Sacha atterrit tout près de Gladio, qui est aussi venu pour défier le gardien de l'île ! Les deux rivaux décident de se combattre d'abord, dans un affrontement de Lougaroc : la Forme Crépusculaire de Sacha contre la Forme Nocturne de Gladio ! Paulie accepte à contrecœur de servir d'arbitre mais au fur et à mesure du combat, elle comprend à quel point Sacha est déterminé. Après le combat, Tokopisco fait son apparition et nos héros se demandent s'il accédera à leurs requêtes...