En tombant sur un atelier rempli de modèles de monstres, de décors de films miniatures et de créatures effrayantes, Charlie se lie d'amitié avec un maître des effets spéciaux pratiques. Le cinéaste fuit un passé douloureux mais Charlie l'encourage à revisiter son œuvre et à guérir de la culpabilité d'un accident mortel survenu sur un plateau de tournage. Mais les vieux démons refont surface et Charlie doit démêler une nouvelle histoire d'horreur fatale.