Alors que la purge des homosexuels continue, Hawk passe au détecteur de mensonges sur sa vie sexuelle et fréquente publiquement Lucy, tout en impliquant Tim dans un complot contre McCarthy et Cohn. Marcus assume son attirance pour la personnalité féminine de Frankie. David a été appelé au combat et Roy menace de détruire l'armée. À San Francisco, dans les années 1980, Hawk rencontre le fils adoptif de Marcus et Frankie, et Tim recrute Hawk dans son groupe militant pour la lutte contre le sida.