Repoussé par une Sookie exaspérée, Bill captive l'assemblée à l'église d'Adèle par ses souvenirs de la Guerre civile. Andy et Bud demeurent soupçonneux. Sam tente de profiter de l'occasion pour séduire Sookie, bien que celle-ci ne soit pas réceptive. Ignorant l'opposition de Tara, Lafayette convainc Jason d'essayer de nouveau du sang de vampire, le « V ». Seul chez lui, Bill se remémore les circonstances douloureuses qui ont changé son destin.