Une réception est donnée à l'occasion d'un rassemblement annuel de vampires. En ville, Yûki et Yori croisent un petit garçon qui leur demande de retrouver sa maman. Yûki se charge de le raccompagner jusque chez lui et pour la remercier, le garçonnet lui donne un baiser sur la joue. Yûki perd immédiatement connaissance et lorsqu'elle se réveille, elle découvre qu'elle se trouve dans une salle attenante à la salle de réception où sont rassemblés les vampires...