Un tueur en série obsédé par Nikki Hard défie Beckett de l'arrêter. Le FBI prend l'affaire en main. L'agent spécial et profileuse Jordan Shaw impose son autorité et séduit Castle par ses capacités de déduction, ce qui déplaît à Beckett. Le tueur laisse des messages à Beckett en gravant des lettres sur ses balles : "Nikki sera brûlée". Castle va dormir chez Beckett pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Au matin, tous deux découvrent un cadavre sur le seuil de l'appartement. Des traces de fluides servant à embaumer les corps (mais aussi à fabriquer des bombes) mènent sur la trace d'employés de pompes funèbres, sans succès. C'est en découvrant que la dernière victime est taxidermiste que les policiers remontent jusqu'au tueur : un certain Ben Conrad, qui a fait empailler son chien récemment. Mais ce dernier se suicide. De retour chez lui, Castle s'aperçoit que le tueur les a une fois de plus bernés car le tueur était gaucher, et celui qui s'est soi-disant tué était droitier. Le tueur est donc toujours en vie. Castle se précipite chez Beckett. L'appartement de celle-ci explose sous ses yeux.