Seul, impuissant, le Docteur est pris au piège sur la planète de loisirs, Midnight. Soudain, on frappe sur le mur. Seule une femme appelée Sky semble connaître la vérité, mais alors que la paranoïa se transforme en chasse aux sorcières, Sky retourne les plus grandes forces du Docteur contre lui. Un sacrifice doit être accompli...