Mowgli effraie ses amis lorsqu’il s’essaye à un équivalent bricolé du saut à l’élastique. Sa conduite irresponsable est à l’origine d’une discussion très animée. Mowgli, qui n’a certainement pas le sens des limites, veut absolument trouver une réponse à la question : « qui est l’animal le plus courageux de la jungle ? ». Il va voir Hathi, qui répond par une autre question: de quoi est-ce-que Mowgli a le plus peur? Cela intrigue Mowgli au plus haut point. Perdu dans ses pensées, Mowgli tombe dans un puits très profond et se retrouve pris au piège, jusqu’au moment où Tabaqui lui lance une liane pour l’en sortir. Mais Tabaqui, comme il fallait s’y attendre, n’était pas mû par de bons sentiments et avait au contraire un plan machiavélique en tête. Mowgli se retrouve alors face à face avec Shere Khan et c’est seulement grâce à l’intervention de Hathi que Mowgli s’en sort. Le petit d’homme aura appris une leçon importante au cours de cette aventure : lui, qui prétendait n’avoir crainte de rien, a maintenant compris qu’on peut puiser dans son courage seulement une fois qu’on s’est réellement confronté à ses peurs.