Une grande sécheresse s’est abattue sur la jungle. Shere Khan décide de se poster devant le seul point d’eau disponible, empêchant ainsi les animaux d’accéder à cet élément vital, afin de pouvoir conclure un marché particulièrement cruel avec eux. Le tigre leur permettra de boire seulement si, en contrepartie, Mowgli se livre à lui. Mowgli est prêt au sacrifice extrême, mais Balou et Baguera insistent pour qu’on ne capitule pas si facilement. Il y a certainement moyen de trouver une ruse. Mowgli fait semblant de céder à la demande du tigre, mais en fait il conduit celui-ci jusque dans un puits. Dans la nuit, Khan réussit à s’en sortir et reprend possession du point d’eau au petit matin. Le chantage recommence. La couleur du ciel fait comprendre à Mowgli qu’il va bientôt pleuvoir : il va lui falloir ruser pour gagner du temps. Alors que le petit d’homme fait ses adieux à ses copains de la jungle... l’orage arrive enfin, délivrant tout le monde.