Deux lunes apparaissent au dessus de Kinkow, signe que le roi maléfique pourrait revenir pour détruire le côté lumineux de l’île. Le fantôme du premier roi de Kinkow apprend à Brady et à Boomer qu’ils doivent vaincre le roi maléfique. Le peuple commence à penser que soit Brady soit Boomer pourrait être le roi maléfique. Afin d’essayer de déterminer lequel des deux pourrait être ce fameux roi, Lanny les emmène au palais maléfique, où il découvre la véritable identité du démon.