Après avoir été agressée dans sa chambre d'hôpital, Caroline se réveille en sursaut, tenaillée par la faim. Elle demande à l'infirmière de nuit de lui donner à manger mais celle-ci la renvoie se coucher. Caroline se sent étrangement attirée par une poche de sang. Elle la boit avidement. Plus tard, à la fête foraine, Elena s'interroge avec Bonnie sur son double venu du passé, Katherine. Au lycée, Stefan donne un bracelet à Jeremy qui doit le protéger et l'empêcher d'être hypnotisé. Elena les rejoint. Elle espère que la fête fera oublier à Jeremy les récents événements et qu'on ne parlera plus ni de vampires ni de Damon. Mais Stefan est inquiet. L'arrivée de Katherine a en effet particulièrement ébranlé Damon...