Phoebe découvre que la photo de celui qu'elle prenait pour son père, n'était qu'un vulgaire cliché d'une personne quelconque. Sa grand-mère a fini par lui avouer qu'elle et sa mère, à présent décédée, avaient inventé cette histoire de toutes pièces. Phoebe apprend que son véritable père est en vie et qu'il habite dans l'état de New York. La jeune fille décide de le rencontrer.