Mary Margaret n’arrive pas à oublier David, et sa déception amoureuse commence à avoir des conséquences néfastes sur tous les aspects de sa vie. En voyant Kathryn acheter un test de grossesse, elle comprend qu’il est temps qu’elle renonce à David. Mais elle découvre bientôt que ses sentiments sont partagés. Emma enquête sur l’étranger plutôt inquiétant qui s’est installé à Storybrooke pour « visiter la ville ». Pendant ce temps, dans le monde des contes, Blanche Neige tente d’oublier le Prince Charmant, lorsqu’elle apprend qu’il va épouser Abigail.