Au Pays des Contes, la Méchante Reine demande un service à Jefferson, un homme pauvre qui travaillait pour elle, mais avait arrêté pour s’occuper de sa fille, Grace. La Méchante Reine promet à Jefferson que, s’il lui rend service, sa fille ne manquera plus jamais de rien. Voulant à tout prix offrir une meilleure vie à Grace, Jefferson passe finalement un accord avec la Reine. Pendant ce temps, à Storybrooke, Emma se lance à la poursuite de Mary Margaret, qui s’est enfuie de prison. Elle tombe sur Jefferson, un homme apparemment inoffensif, qui commence par la droguer, puis la bâillonne et se révèle un peu « psychotique ». Mais est-il vraiment fou ?