A Storybrooke, Mary Margaret sort finalement de prison, lorsque Kathryn est retrouvée vivante ; David tente de se réconcilier avec elle, mais Mary Margaret est toujours blessée par le fait qu’il ait pu la croire coupable du crime. August essaie d’obtenir quelque chose de Mr Gold, la nature de ce quelque chose restant un mystère. Pendant ce temps, au Pays des Contes, Rumplestiltskin et son fils Baelfire cherchent le meilleur moyen de retrouver leur vie, maintenant que Rumplestiltskin est devenu le « Ténébreux ». Rumplestiltskin finit par rompre le seul et unique accord qu’il ne rompra jamais.