L’arrivée du cirque des anges dorés à Enchancia met tous les enfants du royaume en joie. James est impatient de voir le nouveau spectacle des jongleurs. En attendant l’heure du spectacle il se permet, malgré l’interdiction de jouer avec des balles à l’intérieur du château, de faire quelques numéros. C’est ainsi qu’il brise le nouveau vitrail que son père a commandé pour la reine Miranda. Lorsque le roi s’aperçoit du désastre, Sofia se dénonce à la place de James afin qu’il ne soit pas privé de cirque.