Damon et Stefan essayent une nouvelle approche, plus brutale pour provoquer Elena, en faisant revenir un peu de son humanité. Caroline, de son côté, est frustrée par l'inefficacité de ses interventions. Quand Elena découvre le moyen de démontrer le bluff des frères Salvatore, ils font appel à une source surprenante pour leur venir en aide. Sans avoir été invité à le faire, Matt donne des conseils à Rebekah (guest star CLAIRE HOLT) sur ses choix de vie, qui ,en retour, essaie de l'aider. Caroline fait une rencontre déroutante et dangereuse avec Klaus, et Katherine se méfie de l'offre de Bonnie qui lui promet qu'elle sera bénéfique pour toutes les deux.