Avec l'aide de son fidele fils Cesare, l'astucieux Rodrigo Borgia accede a la papaute a force d'intimidations et de pots-de-vin a la mort du pape Innocent VIII en 1492. Pourtant, la corruption des Borgia alerte la noblesse italienne et Rodrigo fait des ambitieux cardinaux Della Rovere et Orsini des ennemis mortels, conduisant a une tentative d'assassinat atroce lors d'un gigantesque banquet.