Lucrezia échappe à son mari violent et négligent en prenant comme amant le beau Paolo, un garçon d’écurie, qui trame un complot pour l’aider à tuer Giovanni. Cesare convainc Machiavel de rompre un pacte militaire avec Della Rovere en échange d’une promesse papale qui consiste à faire taire le fougueux prédicateur Savonarola, un opposant aux Médicis. Cesare se débat contre un ennemi et met fin à la vie d’un homme de ses propres mains pour la première fois... mais pas la dernière.