L’équipe de Hotch se rend à Winslow, en Arizona, suite à la découverte des corps de deux hommes, tous les deux retrouvés dans une boite et avec les cheveux teint en brun. Une des deux victimes avait été enlevée en même temps que sa petite amie et celle-ci est toujours captive du tueur. L’autopsie apprendra aux agents du FBI que les victimes avaient les os disloqués et lorsque le corps d’une troisième victime est découvert, avec des stigmates, l’équipe pense avoir affaire des meurtres à croyance religieuse. Mais Reid finit par comprendre qu’en fait, le tueur essaie de fabriquer des marionnettes humaines, et les recherches de Garcia les conduisent dans un petit théâtre, où le tueur tente de reconstituer le cambriolage qui avait couté la mort à son père quand le tueur était enfant. Maeve veut enfin rencontrer Reid. Celui-ci est très nerveux à cette idée et a peur de ne pas lui plaire. Black le rassure mais juste avant que Maeve n’arrive dans le restaurant où ils s’étaient donnés rendez vous, Reid pense que le harceleur de Maeve est présent et il dit à Maeve de ne pas entrer et de rentrer chez elle.