Ygraine et Morgane, la seconde ayant encore les traits de la première, se retrouvent face à face. Merlin comprend la supercherie, et se rend au château de Pendragon pour confondre Morgane. Dans le même temps, Harwel fait le siège d'un bastion d'Arthur dans l'intention de lui faire quitter sa demeure pour venir défendre ses terres et fragiliser ainsi Camelot.