Kidnappé et amené à Storybrooke par Cora, le géant fait éclater sa vengeance sur la ville, en voulant régler ses comptes avec David, qu’il prend pour un autre. Mr Gold, accompagné par Emma et Henry, quitte Storybrooke, pour aller à la recherche de son fils Baelfire ; il franchit la ligne de la ville sans perdre la mémoire et arrive à l’aéroport de Boston. Greg pose des questions à Belle sur ce qu’elle a vu la nuit de son accident de voiture. Pendant ce temps, au Pays des Contes, le géant Anton descend de son pied de haricot, contre l’avis de ses frères, et se lie avec des humains, dont les intentions ne sont peut-être pas si nobles.