Une campagne de publicité estimée à vingt-cinq millions de dollars s'en prend violemment aux démocrates à l'approche des élections à mi-mandat. Le Président Walker charge Frank d'enquêter sur le financement de la dite campagne. Celui-ci s'aperçoit rapidement que l'argent provient d'un ancien donateur du parti démocrate passé mystérieusement à l'ennemi.