Cela fait un an que l'orage a eu lieu. Abby et Rudy 2 décident de fêter ce qui symbolise leur premier anniversaire et organisent une soirée au foyer. Sollicité par Sarah, une ravissante jeune femme, Alex prend son pouvoir. Il tombe sous son charme et l'invite à la soirée. Malheureusement, Rudy Un a la mauvaise idée d'offrir de l'ecstasy à ses amis sans savoir que cela a la vertu d'inverser leur pouvoir. Maggie avertit Rudy Un mais le mal est fait. Par conséquent, Jess est aveugle et Sarah a récupéré tous les pouvoirs qu'Alex avait pris jusqu'alors. Possédée par le diable, elle essaie de contrôler les Misfits.